Checkliste für Steuererklärungen

Folgende Checkliste für Steuererklärungen beschreibt welche Unterlagen zum Beratungstermin unbedingt mitgebracht werden sollten:

Einkommensnachweise

• Lohnsteuerkarte(n) (elektronische Lohnsteuerbescheinigung)
• Arbeitslosengeld 
• Krankengeld 
• Rentenbescheide 
• Mieteinnahmen 
• Zinseinnahmen 
• Konkursausfallgeld 
• Abfindungen

Kinder

• Ausbildungsvertag/ Studienbescheinigung/ Wehrdienst-/ Zivildienstbescheinigung 
• Eigene Einkünfte der Kinder (z.B. Lohnsteuerkarte, Gehalstbescheinigungen, Bafög-Bescheid)

Sonderausgaben

• Vorsorgeaufwendungen (Kranken-, Lebens-, Unfall-, Haftpflicht-, Pflege-Versicherung) 
• Steuerberatungskosten 
• Spenden 
• Kosten für die eigene Berufsausbildung (Teilnahmebescheinigungen, Rechnungen, Fahrtkosten Teilnahmegebühren usw.)

Außergewöhnliche Belastungen

• Krankheitskosten (Zahnersatz, Brille, Fahrkosten, Medikamente, usw.) 
• Beerdigungskosten 
• Scheidungskosten 
• Kurkosten (amtsärztliches Attest oder Kurbescheinigung) 
• Unterhalt an Angehörige (Nachweise über Zahlungen, Nachweise eigener Einkünfte/Bezüge) 
• Hilfe im Haushalt (Nachweise über Krankheit oder Pflege) 
• Kinderbetreuungskosten (z.B. Kindergartengebühren) 
• Behindertenausweise

Werbungskosten

• Nachweise über Fahrtkosten Wohnung Arbeitsstätte 
• Beiträge zu Berufsverbänden (Verdi Beiträge) 
• Belege / Quittungen für Arbeitsmittel 
• Belege / Quittungen für Berufsbekleidung 
• Aufwendungen für das Arbeitszimmer 
• Aufwendungen für berufliche Weiterbildung 
• Bewerbungskosten 
• Doppelte Haushaltsführung (Mietvertrag der Zweitwohnung)

Andere Unterlagen, die ihr Geld wert sind

• Nachweis über VL (Vermögenswirksame Leistungen) 
• Antrag auf Wohnungsbauprämie 
• Steuerbescheid des Vorjahres 
• Verträge zur privaten Altersvorsorge (Riester-Rente) 
• Duplikat der Steuererklärung des Vorjahres 
• Nachweise über haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse / Dienstleistungen (auch Verwalterabrechnung bei selbstgenutztem Wohneigentum!!!)

Hier können Sie die Checkliste

für Steuererklärungen herunterladen

Checkliste für Steuererklärung Download PDF