Checkliste für Steuererklärungen

Folgende Checkliste für Steuererklärungen beschreibt welche Unterlagen zum Beratungstermin unbedingt mitgebracht werden sollten:

Einkommensnachweise


  • Lohnsteuerkarte(n) (elektronische Lohnsteuerbescheinigung) 
  • Arbeitslosengeld 
  • Krankengeld 
  • Rentenbescheide 
  • Mieteinnahmen 
  • Zinseinnahmen 
  • Konkursausfallgeld 
  • Abfindungen

Kinder


  • Ausbildungsvertag/ Studienbescheinigung/ Wehrdienst-/ Zivildienstbescheinigung 
  • Eigene Einkünfte der Kinder (z.B. Lohnsteuerkarte, Gehalstbescheinigungen, Bafög-Bescheid)

Sonderausgaben


  • Vorsorgeaufwendungen (Kranken-, Lebens-, Unfall-, Haftpflicht-, Pflege-Versicherung) 
  • Steuerberatungskosten 
  • Spenden 
  • Kosten für die eigene Berufsausbildung (Teilnahmebescheinigungen, Rechnungen, Fahrtkosten Teilnahmegebühren usw.)

Außergewöhnliche Belastungen


  • Krankheitskosten (Zahnersatz, Brille, Fahrkosten, Medikamente, usw.) 
  • Beerdigungskosten 
  • Scheidungskosten 
  • Kurkosten (amtsärztliches Attest oder Kurbescheinigung) 
  • Unterhalt an Angehörige (Nachweise über Zahlungen, Nachweise eigener Einkünfte/Bezüge) 
  • Hilfe im Haushalt (Nachweise über Krankheit oder Pflege) 
  • Kinderbetreuungskosten (z.B. Kindergartengebühren) 
  • Behindertenausweise

Werbungskosten


  • Nachweise über Fahrtkosten Wohnung Arbeitsstätte 
  • Beiträge zu Berufsverbänden (Verdi Beiträge) 
  • Belege / Quittungen für Arbeitsmittel 
  • Belege / Quittungen für Berufsbekleidung 
  • Aufwendungen für das Arbeitszimmer 
  • Aufwendungen für berufliche Weiterbildung 
  • Bewerbungskosten 
  • Doppelte Haushaltsführung (Mietvertrag der Zweitwohnung)

Andere Unterlagen, die ihr Geld wert sind


  • Nachweis über VL (Vermögenswirksame Leistungen) 
  • Antrag auf Wohnungsbauprämie 
  • Steuerbescheid des Vorjahres 
  • Verträge zur privaten Altersvorsorge (Riester-Rente) 
  • Duplikat der Steuererklärung des Vorjahres 
  • Nachweise über haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse / Dienstleistungen (auch Verwalterabrechnung bei selbstgenutztem Wohneigentum!!!)

Hier können Sie die Checkliste
für Steuererklärungen herunterladen


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